¿Qué es Dynamics CRM?
Lo primero es saber que CRM es el acrónimo de «Customer Relationship Management». Sin embargo, algunas organizaciones no tienen «Clientes», pueden tener «Inversionistas», «Miembros», «Donantes», «Estudiantes», etc. Alternativamente, es posible que haya escuchado el término «xRM» que significa «X (cualquier cosa) Relationship Management».
Microsoft Dynamics CRM es una solución de software que le permite a tu empresa una mejor manera de administrar la relación con los clientes, con la capacidad de registrar, segmentar, comunicar, personalizar a tus clientes, entre otras acciones independientemente de cómo se definan.
Solución para grabar llamadas e interacciones en Dynamics CRM
Algunas empresas usan herramientas de forma independiente como: Excel, Work, blocs de notas, etc., para mantener un registro de sus interacciones con sus clientes. Algunos usan Outlook. Algunos dicen que usan su sistema contable. Pero hay, por lo menos, 3 problemas con estos «sistemas»:
- Solo muestran las actividades de 1 persona, no toda la compañía.
- No pueden ser integrados y actualizados.
- Solo muestran una parte de todas las interacciones.
Dynamics CRM brinda a los empleados una solución que usarían todos los días para rastrear y registrar interacciones como: notas de llamadas telefónicas, grabaciones telefónicas, notas de reuniones con clientes, SMS, correos electrónicos enviados y recibidos, Faxes, tareas, presupuestos, pedidos, facturas, oportunidades, problemas, etc. Microsoft Dynamics CRM le brinda a tu empresa una solución que les permite ver e informar sobre todas las interacciones anteriores de un cliente por parte de todos los empleados dentro de la compañía.
Dynamics CRM Online vs. On-premise
Muchas compañías que consideran implementar Microsoft Dynamics CRM en su empresa están sopesando las opciones de Dynamics CRM en los servidores de la empresa o utilizar la versión de Dynamics CRM Online. Ahora te voy a enseñar lo que hemos visto que son similares en las dos versiones, y luego hicimos una tabla donde comparamos sus diferencias.
Lo similar en Online y On-Premises
Funcionalidad de la aplicación principal
La funcionalidad de la aplicación central está en paridad, con las mismas entidades de la aplicación central y las características de extensibilidad.
Extensibilidad
Las personalizaciones desarrolladas de manera compatible para CRM en On-Premises se pueden mover a CRM Online (y viceversa), y los complementos, flujos de trabajo y cualquier extensión personalizada se pueden usar en implementaciones en Online o en On-Premises. Cualquier código admitido funcionará en CRM Online y en On-Premises.
Movilidad
Los clientes de CRM para móviles, tabletas y Outlook (incluso sin conexión) funcionan exactamente igual entre CRM Online y en On-Premises.
Integraciones con otras plataformas de Microsoft
La integración con otras plataformas de Microsoft, como Sharepoint, Exchange, Lync y Yammer, funciona tanto con CRM Online como en CRM On-Premises. Si actualmente utiliza Office 365 para Exchange o SharePoint, CRM Online te permitirá estandarizar la administración de usuarios y ofrecer una integración mejorada del servidor con SharePoint Online, Exchange Online y PowerBI.
Opciones de integración de datos
Las opciones de integración son similares entre CRM Online y en On-Premises. Las herramientas de integración de terceros como Recordia para la grabación de llamadas e interacciones funcionan tanto con CRM On-Premises como con CRM Online. El rendimiento de la integración variará según los datos cargados. Las integraciones de datos muy grandes suelen ser más rápidas con CRM On-Premises si el servidor de integración está cerca del servidor de CRM ya que la latencia es muy baja. El rendimiento de la integración de CRM Online se puede mejorar optimizando la integración, utilizando la API de carga masiva o reduciendo la latencia en la nube ejecutando la integración desde un servidor de Microsoft Azure.
Tabla comparatíva de Dynamics CRM: Online vs. On-Premises
| Capacidad | CRM Online | CRM On-Premises |
| Sincronización de Exchange | CRM para Outlook, enrutador de correo electrónico o sincronización del servidor (si se usa Exchange Online / O365) | CRM para Outlook, enrutador de correo electrónico o sincronización de servidores (si se usa Exchange en las instalaciones) |
| Integración de SharePoint | Lado del servidor con SharePoint Online (si usa O365) | Integración del lado del cliente |
| Vista interior (Perspectivas) | Incluido | Costo adicional |
| Escucha social | Incluido | Costo adicional |
| Flujos de trabajo / diálogos | 200 | Ilimitado |
| Entidades personalizadas | 300 | Ilimitado |
| Informe SSRS | FetchXML o T-SQL de un servidor de informes replicado localmente | FetchXML o T-SQL |
| Informes de Power BI | Sí | No |
| Proceso de actualización / actualización | El administrador de Office 365 aprueba la actualización antes de que se instale, los paquetes acumulativos de actualizaciones se aplican automáticamente | Actualizaciones y paquetes acumulativos de actualizaciones instalados en su administrador. |
| Acceso directo al servidor | No | Sí |
| Aplicación de móviles | Sí | Sí, si el entorno se enfrenta externamente a través de ADFS |
| Aplicación de tabletas | Sí | Sí, si el entorno se enfrenta externamente a través de ADFS |
| Almacenamiento | Limitado a la cantidad de almacenamiento en línea CRM comprado | Limitado a la cantidad de almacenamiento disponible en su servidor |
| Ciclo de lanzamiento | Dos lanzamientos al año. Funcionalidad de lanzamiento de primavera exclusiva de CRM Online, por lo que la nueva funcionalidad está disponible Online primero. | El lanzamiento de otoño lanzado tanto para CRM Online como para On-Premises, incluye la funcionalidad lanzada en el lanzamiento de Primavera. |
| Emigrando | Los clientes de CRM Online pueden migrar en las instalaciones en cualquier momento. Base de datos SQL proporcionada al cliente a la hora programada que se puede importar a una implementación en las instalaciones. | Los clientes de CRM On-Premises pueden migrar a CRM Online y se puede importar la personalización de las entidades; sin embargo, la base de datos local no se puede mover al centro de datos Online, por lo que se requiere una migración de datos. |
| Entornos de pruebas | CRM Online proporciona entornos de no producción como parte de su suscripción que se pueden usar para desarrollo o test. El número de organizaciones recibidas depende del número de usuarios. | Se pueden instalar entornos que no sean de producción, dependiendo de la disponibilidad del servidor local. |
Grabar llamadas y otras interacciones en Dynamics CRM
Ahora puedes tener en tu Dynamics CRM las grabaciones de las diferentes interacciones que realizan con los clientes. A través de la solución Recordia, que se integra perfectamente con Dynamics CRM (Online y On-Premises). Con Recordia tendrás la grabación de las interacciones realizadas con los clientes, las cuales podrás recuperar para reproducir, analizar, o explotar.
Entre las ventajas de usar Recordia para la grabación de Interacciones en tu Dynamics CRM es que tendrás todo en una sola plataforma y no requiere ni consume almacenamiento, debido a que las grabaciones se mantienen y procesas desde los servidores en el cloud de Recordia. Aligerando así tu CRM de grandes cargas de datos.
Para saber más de la solución Recordia, puedes entrar en el siguiente enlace y conocer todo acerca de la grabación de interacciones.